웹세미나 정리 : 중국 우한과 중국의 배터리/반도체 산업

* 미래에셋 웹세미나를 듣고 요약 정리한 내용입니다.

* 출처 : <중국 우한과 중국의 반도체 산업> 이필상 상무

---

1. 코로나19와 클라우드

중장기적으로 큰 의미는 없다

치사율 높지 않음 (0.5% 미만)

 

비대면 서비스 각광

• 주목 사업 모델 : 기업용 SW(클라우드), 원격 의료상담, 공장 자동화
• 과거 사례 : 중국 e-commerce가 본격화된 것이 바로 2003년 사스
• 이 자체로 돈을 벌 수 있는 건 아님. 지금 당장은 무료 

Ex) 딩딩 : 화상회의 (알리바바)

직원 위치 파악 가능, 결제 가능 

알리바바가 무료로 풀었음. 2억명이 체크인, 1천만개 기업이 사용

당장 돈을 벌 수는 없음 -> 하지만 사람들의 경험이 쌓임. 화상회의로도 되네? 레벨업

 

중국도 인건비 올라가고 있고, SaaS에 익숙해지면서 조만간 큰 비율로 올라갈 것

클라우드, 소프트웨어, 원격으로 하는 서비스 제공 회사 큰폭으로 성장하겠구나 

 

앞으로는 마케팅 하기 너무 좋음 (아주 적절한 사례가 생김) 

준비가 안 되어있으면 큰일난다

 

Ex) 핑안굿닥터 : 모바일 진료 상담 서비스

이미 세계에서 가장 큰 원격의료 상담 서비스. 연간 사용료 9만원 (회원제) 

코로나 이후 일부 지방정부들, 원격진료 서비스에 보험 지불하기로. 

 

개인정보 통합 앱과 CCTV

일부 시정부에서 코로나 증상 상태에 따라 개인별 QR 코드 부여. 녹색 코드 아니면 공공장소를 다닐 수 없게 함

개인 정보를 전국 규모로 확보할 수 있는 주체는? 정부일까? Tencent일까?

위챗, Amap(알리바바)

 

 

2. 테슬라와 철인산계 배터리

철인산(LFP)계 배터리의 부활?

• 테슬라가 전기차 배터리로 철인산계 쓰기로 한 것으로 알려짐
• 세계에서 철인산계 연구 & 생산 능력 갖춘 기업들은 CATL, BYD, Guoxuan 등

 

철인산계 배터리 특징 

• 삼원계에 비해 에너지 밀도 떨어짐 -> 공간이 작은 승용차에 들어가는 배터리로 적합하지 않음 (상식적으로)
• 버스나 ESS 등 공간의 제약 없는 경우 괜찮음
• 원가 저렴. 최근에 가격 계속 내려감
• 충방전 빠르다. 충방전 사이클 많이 할 수 있음.
• 안전함. 화재가 잘 안 남

테슬라 모델3(낮은급) 안에서도 몇개 모델에 들어갈 수 있음

한국 기업은 철인산계 만드는 기업 없음. 삼원계만 함 (NCM)

 

중국 배터리 산업의 특징: 다양성

철인산계에 경쟁력

-. Ess 에너지저장시스템 배터리용으로 경쟁력 있음

-. 충방전 가능 횟수가 삼원계 배터리보다 2배 이상 / 화재 가능성 낮음

 

마이크로 배터리에 경쟁력

-. 블루투스 이어폰 및 IoT 디바이스에 필요한 소형 배터리 제조 능력

 

 

우한과 중국의 반도체 산업

우한의 특징

• 교통의 요지 (양쯔강, 고속철도) -> 물류와 인재 집중
• 국민 소득 2만불 : 상하이, 선전 수준
• 인구 1천만 (광역권 인구 : 2천만) 
• 첨단 산업

 

우한의 산업 경쟁력

• 최고 연구기관(화중과기대, 우한대 /상위 12위) 보유 cf. 샤오미 창업자 우한대 출신
• 미 코닝사 (광섬유) 생산설비 유치 후 첨단 산업단지 육성한 사례로 유명 (옵티컬 밸리)
• 주요 산업 : 디스플레이, 레이저, 자동차, 바이오테크, 메모리 등

 

선전은 소프트웨어 중심

우한은 생산 중심

 

중국 반도체 육성 이유

중국 산업의 최대 약점인 반도체 수출입 불균형 확대

중국의 반도체 연간 수입액 $300bn 돌파. 원유 수입액보다 많음 (360조)

 

중국 반도체 산업의 현주소

• 메모리는 약하다 1%
• 팹리스 14% 
• 파운더리 7%
• OSAT (후공정, 패키지) 24%
• IC 디자인 14%
• 토탈 10%

 

중국이 경쟁력 확보한 기초 반도체 부문LED (산안광학)

• LED (산안광학)
• 태양광 전지 (롱지, 중환반도체, 징셩 M&E)
• LCD 디스플레이 (BOE - 하이디스 인수로 인력, 공정, 노하우, 지적 재산권 확보)

규모의 경제 -> 싸게 만들어서 판다. 

 

 

칩 설계 부문

중국 점유율 2010년 5% -> 2018년 13%오히려 한국이 많이 밀림

• 하이실리콘
• Will Semi : 카메라 이미지센서 글로벌 3위 (소니 > 삼전 > 윌세미) 
• Goodix : 지문인식 센서 글로벌1위 (중국 토종 기업)
• UniSOC 

 

중국 반도체 산업의 경쟁력 배경

1. 중국 IT 하드웨어의 질적 성장

• 단순 하청 공장 -> 글로벌 IT 브랜드 육성에 성공 (B2B 비즈니스) 
• 화웨이, 샤오미, 오포, 비보, 레노버, 하이크비전 (감시카메라 1등) 등
• 중국 칩들 사주는 것

 

2. 칩설계 주도기업, 화웨이

• 자회사 하이실리콘, 칩설계 부문 글로벌 10위
• 주요 칩셋 : Kirin (스마트폰), Balong (모뎀), Kunpeng (CPU), Ascend (AI)
• Supply chain vendor 

 

3. 반도체 생태계 조성자, 대만의 TSMC

• 파운드리의 중요성 : 칩설계업체들에게 IP 라이브러리 제공 -> 생태계 제공
• 글로벌 파운드리 점유율 50%
• 한때 파운드리에서 압도적으로 앞서 있었던 인텔이 10나노공정에서 3년째 정체 -> 중국 칩설계 기업들이 인텔과 갭을 좁히는 계기
• 미국 입장에서는 가장 아쉬운 존재
• 중국은 이를 활용해 쉽게 만듦